Terug naar het blog overzicht

Automatische synchronisatie met boekhouding

Automatisch synchroniseren met je boekhoudpakket

Tot voor kort diende je steeds een manuele handeling uit te voeren om je facturen te synchroniseren met Octopus, Exact Online of Twinfield. Gelukkig kunnen we sinds deze week deze handeling voorgoed afschrijven! Hoera, weer minder werk!

Je kan namelijk nu voor elk van deze drie pakketten instellen dat je facturen automatisch gesynchroniseerd worden. Deze synchronisatie loopt dan elke nacht vanzelf, zodat je je hier zelf geen zorgen meer over hoeft te maken. Bovendien kan je instellen dat je een melding krijgt als er in je boekhoudpakket facturen op betaald worden gezet. Zo blijft je direct op de hoogte van je factuurstatus!

Deze instellingen kan je activeren via Integraties, alwaar je kiest voor je boekhoudpakket. Hier krijg je de nieuwe optie 'Automatische synchronisatie'. Deze optie is trouwens volledig optioneel. Zet je dit niet aan, dan kan je nog steeds je synchronisatie manueel starten.

In ons voorbeeld hieronder zie je de optie voor Twinfield, maar dit geldt uiteraard ook voor zowel Octopus als Exact Online.

Totaalbedrag offerte verborgen in Cloudsign

Een andere kleine aanpassing heeft weerslag op het gebruik van Cloudsign, ons platform om online offertes naar de klant te sturen. Vroeger werd hier linksboven steeds het totaalbedrag van de offerte vermeld, maar dit kon soms problemen opleveren met offertes waarvan er delen bijvoorbeeld optioneel zijn.

Daarom werd het totaalbedrag van een offerte verborgen in Cloudsign, en is het nu enkel nog zichtbaar op de offerte zelf, waar je ook de prijzen kan weergeven per tussentitel. Dit zou voor minder verwarring moeten zorgen bij je klanten.

Over de auteur

Benny Waelput

Game of Thrones has Maesters, we have Benny: a man whose vast experience, life-long devotion and superior intelligence have made him a walking, talking and inexhaustible source of knowledge about Teamleader - and strong Belgian ales and bass guitar too. Knowledge this hard-working ex-customer success, ex-inside sales, now full-on copywriter is more than willing to share with whoever's asking. "Benny knows" is a phrase so often heard, you tend to forget that a couple of beers make him sound more like a potty-mouthed pirate than a scholar.

Blijf op de hoogte van Teamleader en ontvang alle nieuwtjes als eerste!