Teamleader Blog Article

ALLE informatie over een verkoopdeal, nu op 1 pagina

Ward Boone Ward Boone on 11 mei 2020 in Product Updates

ALLE informatie over een verkoopdeal, nu op 1 pagina

Je deals krijgen de aandacht die ze verdienen. Met een verbeterd dealoverzicht en een gloednieuwe detailpagina per deal, verlies je met Teamleader geen enkel detail meer uit het oog.

Onlangs vertelde productmanager Pieter Reel hoe Teamleader je niet alleen ondersteunt met het genereren van verkoopkansen, maar je ook helpt om deze verkoopkansen op de juiste manier op te volgen. De updates die we binnenkort lanceren, zijn een belangrijke stap in die richting.

Benieuwd wat we nog meer in petto hebben voor deals en offertes? Lees er alles over in deze vooruitblik.

Per klant een duidelijk overzicht

Op alle contact- en bedrijfspagina’s in Teamleader is het dealoverzicht verbeterd. De vertrouwde weergave heeft plaatsgemaakt voor een gloednieuwe en overzichtelijke lijstweergave.

Deals_Transition_NL_1920x1080

Bekijk alle deals van een klant in één scherm, of filter ze per status. Vanaf nu heb je in één oogopslag antwoord op de belangrijkste vragen:

  • Heb ik eerder al verkoopdeals met deze klant gehad? 
  • Hoeveel van die verkoopdeals zijn geslaagd?
  • Welke deals zijn stukgelopen en waarom?

In het lijstje staat per verkoopdeal ook de salesverantwoordelijke, de huidige dealfase en het totale dealbedrag. Bij stukgelopen deals staat ook de datum waarop de deal officieel geweigerd werd en de reden daarvoor erbij.

💡 Tip: voeg ‘corona (COVID-19)’ als verliesreden toe en schat de impact van het virus op je bedrijf beter in.

Elke deal een eigen pagina

Zoals je van ons gewend bent, hebben we ook in deze kwestie naar onze klanten geluisterd. Er was behoefte aan een detailpagina met daarop alle informatie van een specifieke deal.  Deze update hebben we nu doorgevoerd! 

Deals_Detail_NL_1920x1080-1

Iedere deal in Teamleader heeft nu een eigen pagina die je op maar liefst drie manieren kunt raadplegen: via de gerelateerde klant, het algemene dealoverzicht en het Pipeline-overzicht. Door alle informatie van een deal op één pagina te bundelen, wordt je salesopvolging een stuk overzichtelijker. 

De standaard variabelen van een deal zijn nog steeds beschikbaar. Denk daarbij aan:

  • De details van je deal zoals de slagingskans, verwachte beslissingsdatum, herkomst en alle bijhorende custom fields.
  • De tijdlijn van je dealfases met onderliggende opvolgacties.

Dat is niet alles! De detailpagina bevat ook een aantal nieuwe features:

  • Drie buttons waarmee je de deal handmatig van status verandert: Open, Geweigerd en Aanvaard. 
  • Een overzicht van gerelateerde projecten, facturen, orderbevestigingen, bestelbonnen en leveringsbonnen.
  • Een nieuw opmerkingenveld voor de deal in kwestie.
  • Een overzicht van alle gelinkte bestanden.
  • Alle historie gelinkt aan de deal.

Vragen over hoe je met verkoopdeals werkt in Teamleader? Neem deel aan één van onze producttrainingen of raadpleeg de supportpagina!

Teamleader gebruiken voor je verkoopopvolging? Ontdek hier de voordelen of probeer het 14 dagen vrijblijvend uit.